南海控(kong)股境(jing)外發行4億美元(yuan)債券 票面利(li)率低至3.15%

發布時間(jian) ︰2020-02-25

      (2020年02月25日——香港)南海控(kong)股有限公(gong)司(簡(jian)稱「南海控(kong)股」或「公(gong)司」, 股份代號(hao): 00680.HK)欣然宣布,于2020年02月25日在境(jing)外面向(xiang)專業投資(zi)者成(cheng)功發行美元(yuan)債券,募集資(zi)金4億美元(yuan),期限3年,發行價格為票據本金金額之99.909 %,票面利(li)率3.15%,票據所得款(kuan)項(xiang)淨額將用于一般企業用途。票據預計于2020年02月25日于聯交所上市。 
 
       債券在定價日前即鎖定了(liao)數家基石投資(zi)人,于定價日當天(tian)亦受到(dao)45家投資(zi)者的踴(yong)躍認購,其中70%來自銀行,23%來自基金管理公(gong)司,4%來自保險公(gong)司,3%來自私人銀行。最終(zhong)訂單超過10億美元(yuan),並(bing)以大幅低于行業平均水(shui)平的利(li)率成(cheng)功發行。
 
       是次境(jing)外發行債券,根(gen)據證(zheng)券法項(xiang)下S規例僅在美國境(jing)外提(ti)呈發售(shou)。中信銀行深圳分行充(chong)分信賴公(gong)司的財務資(zi)源,為公(gong)司jing)鼉弒贛眯龐彌zheng)。公(gong)司委任中信銀行(國際)有限公(gong)司為此次債券發行的獨(du)家全球協調人,中國農(nong)業銀行股份有限公(gong)司新加坡分行、中銀國際亞洲有限公(gong)司及(ji)永隆銀行有限公(gong)司為聯席牽頭經辦人。
 
       這是南海控(kong)股繼5月25日于境(jing)外發行5億美元(yuan)3年期債券後,再一次以相同(tong)信用結構成(cheng)功發行債券。本次境(jing)外美元(yuan)債券的成(cheng)功發行將擴寬公(gong)司融資(zi)管道、優化(hua)融資(zi)結構、進(jin)一步(bu)降低公(gong)司綜合xian)zi)金成(cheng)本,並(bing)提(ti)升公(gong)司在資(zi)本市場之資(zi)本運作能力,從而支(zhi)持(chi)集團(tuan)之未來增長(chang),為公(gong)司于文化(hua)與(yu)傳播、房地產開(kai)發、企業 IT應用服務三(san)大領(ling)域(yu)的發展以及(ji)全面拓展內容產業打下了(liao)更堅(jian)實的基礎(chu),並(bing)對(dui)公(gong)司未來在全球市場的業務發展發揮正面作用。
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